Η Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη (Gen AI) εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, με επενδύσεις που προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή της σε διάφορους τομείς. Από το 2024, οι δαπάνες για υποδομές AI έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ακόμη πιο σημαντικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με τη NewStreet Research, οι παγκόσμιες δαπάνες για μονάδες επεξεργασίας με δυνατότητα AI (XPUs) αναμένεται να φτάσουν τα 105 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, αντικατοπτρίζοντας μια δραματική αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) για υποδομές AI αναμένεται να φθάσουν τα 210 δισ. δολάρια το 2024, δεκαπλασιασμός σε σχέση με το 2020.
Η ραγδαία αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών ΑΙ οφείλεται κυρίως στην ευρεία υιοθέτηση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM), όπως το ChatGPT, τα οποία απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ τόσο για τις διαδικασίες εκπαίδευσης όσο και για τις διαδικασίες εξαγωγής συμπερασμάτων.
«Η Nvidia κατέλαβε τη μερίδα του λέοντος της ευκαιρίας, καθώς οι GPU της ήταν ιδανικά τοποθετημένες, με πολύ ανταγωνιστικές προδιαγραφές, ευέλικτη αρχιτεκτονική και οικοσύστημα που χτίστηκε επί δεκαετίες», ανέφεραν οι αναλυτές.
Η επένδυση στις XPUs είναι μόνο ένα μέρος του ευρύτερου τοπίου της τεχνητής νοημοσύνης. Οι συνολικές επενδύσεις AI περιλαμβάνουν επίσης δαπάνες για διακομιστές, δικτύωση, διανομή ενέργειας, εξοπλισμό ψύξης και κτιριακές υποδομές, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη του διευρυνόμενου φόρτου εργασίας AI.
Βασικοί παίκτες και οι επενδύσεις τους
Οι μεγαλύτερες επενδύσεις σε υποδομές ΑΙ πραγματοποιούνται από τους τέσσερις κορυφαίους υπερκλιμακωτές - τη Microsoft, τη Meta , τη Google και την Amazon. Το 2024, οι εταιρείες αυτές αναμένεται να αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των capex AI ύψους 210 δισεκατομμυρίων δολαρίων:
- Microsoft: 40 δισ. δολάρια (19% του συνόλου)
- Meta: 23 δισ. δολάρια (11% του συνόλου)
- Google: 29 δισ. δολάρια (14% του συνόλου)
- Amazon: Αμαζονία: (1,5 δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια ευρώ) (8% του συνόλου): Amazon: 16 δισεκατομμύρια δολάρια (8% του συνόλου)
Εκτός από αυτούς τους «κολοσσούς», οι πάροχοι cloud της κατηγορίας 2 και οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν επίσης σημαντικές επενδύσεις, συνεισφέροντας ο καθένας 52 δισεκατομμύρια δολάρια στο συνολικό κεφάλαιο AI.
Καθώς οι δαπάνες για υποδομές AI συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αντίστοιχα έσοδα αναμένεται να ακολουθήσουν. Μέχρι το 2027, η NewStreet Research προβλέπει ότι οι παγκόσμιες δαπάνες AI θα φτάσουν τα 450 δισ. δολάρια, με τις δαπάνες XPU να αντιστοιχούν μόνο σε 225 δισ. δολάρια.
Αυτή η επέκταση των υποδομών θα μεταφραστεί σε σημαντικές λειτουργικές δαπάνες (COGS), οι οποίες εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 210 δισ. δολάρια έως το 2027.
Οι κύριες πηγές εσόδων στον τομέα της ΤΝ θα προέλθουν από τις υπηρεσίες cloud, τις επιχειρηματικές λύσεις ΤΝ και τα προϊόντα που βασίζονται στην ΤΝ. Οι hyperscalers θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στις ροές εσόδων από το cloud AI, αξιοποιώντας τις τεράστιες επενδύσεις τους σε υποδομές.
Για παράδειγμα, το Azure της Microsoft αναμένεται να επωφεληθεί από τις δυνατότητες AI, με το AI να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξή του.
Οι πάροχοι cloud της βαθμίδας 2, όπως η CoreWeave, η Lambda και η Oracle, αναμένεται επίσης να δημιουργήσουν σημαντικά έσοδα από το AI, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024.
Παρομοίως, οι επιχειρήσεις που επενδύουν σημαντικά σε υποδομές AI, όπως η Tesla, η Apple και η Bytedance, είναι έτοιμες να επωφεληθούν από την αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις με AI.
