Το ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον εκατοντάδων θεσμικών και ξένων επενδυτικών funds για την Εθνική κομίζει η J.P. Morgan. Ανοίγουν, έτσι, βήμα το ΤΧΣ και η σύμβουλός του J.P. Morgan με στόχο να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας αμέσως εντός των πρώτων ημερών του Οκτωβρίου. Το πλάνο που ακολουθούν και δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί - δημοσιοποιηθεί, παραπέμπει στην πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, με αφορμή και το έντονο ενδιαφέρον πλήθους ξένων επενδυτών, στους οποίους έκανε κρούση η JP Morgan και οι συνεργάτες της.
Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι επενδυτικές τράπεζες με επικεφαλής τη JP Morgan θα εξεταστούν από το ΤΧΣ και θα είναι ο πιλότος των αποφάσεων του Ταμείου που θα ληφθούν αύριο, Τρίτη, σε σύσκεψη του ΔΣ, μετά τη σημερινή συνεργασία και ανάλυση δεδομένων. Η JP Morgan, φέρεται να επιμένει ότι θα απορροφηθεί με μεγάλη επιτυχία το σύνολο των μετοχών Εθνικής του Ταμείου 18,39% των μετοχών της τράπεζας και εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να το προτείνει.
Παράλληλα, σημαντικά roadshows αλλά και κινήσεις της ίδιας της Εθνικής Τράπεζας και της Goldman Sachs ξεδιπλώνονται για να ενημερωθούν οι ξένοι επενδυτές που αναμένεται να σηκώσουν ουσιαστικά το βάρος της έκδοσης, όπως άλλωστε είχε γίνει και στην πρώτη διάθεση μετοχών Εθνικής του Ταμείου, πέρυσι τον Νοέμβριο.
Για την ώρα, πάντως, και παρά τις προτροπές της JP Morgan, ο σχεδιασμός κινείται στη λογική της διάθεσης πακέτου μετοχών 10% που μπορεί να αυξηθεί δυνητικά έως το 13% εφόσον προκύψει αυξημένο ενδιαφέρον, το οποίο δεν ικανοποιείται επαρκώς. Άλλωστε, και στην πρώτη διάθεση μετοχών του Ταμείου το ποσοστό αυξήθηκε σε 22% από αρχικά 20% που προέβλεπε ο σχεδιασμός.
Αυτό προέκυψε γιατί με discount τότε μόνον 2,5%, οι επενδυτές προσέφεραν συνολικά πάνω από 8 δισ. ευρώ με μία υπερκάλυψη ρεκόρ έναντι του πωλούμενου πακέτου, που έγινε η αφετηρία για το ράλι του ΧΑ στη συνέχεια.
Το ενδιαφέρον μάλιστα εκτιμάται ότι θα ενταθεί με τις κινήσεις στις οποίες προχωρούν κυβέρνηση, Ταμείο και οι επενδυτικές τράπεζες. Έτσι η ανακοίνωση από τον ΥΠΕΘΟ Κωστή Χατζηδάκη, ότι υποβλήθηκε το αίτημα για επέκταση του σχεδίου «Ηρακλής ΙΙΙ» θα λειτουργήσει ενισχυτικά, καθώς βοηθάει και τις συστημικές τράπεζες αλλά και το σύνολο του τραπεζικού συστήματος να μειώσουν περαιτέρω τα «κόκκινα δάνεια» σε επίπεδα αντίστοιχα της ΕΕ.
Ήδη, με στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Χατζηδάκης και επιβεβαίωσαν δημοσίευμα του Liberal.gr τα ΜΕΑ έχουν μειωθεί σε 7,5% συνολικά στο τραπεζικό σύστημα στο τέλος του πρώτου τριμήνου φέτος, από 40% τον Ιούλιο του 2010. Η Εθνική ειδικότερα με στοιχεία πρώτου εξαμήνου έχει μειώσει τα ΜΕΑ στο 3,3% των δανείων της μετά από προβλέψεις και θα επωφεληθεί περαιτέρω, επίσης.
Την επικοινωνία των πολύ ισχυρών αποτελεσμάτων της ΕΤΕ και της προόδου που επιτελείται στην Εθνική Τράπεζα, ενισχύουν τα σημαντικά roadshows, στα οποία θα συμμετέχει.
Ειδικότερα, στο Λονδίνο πραγματοποιείται το 29ο ετήσιο χρηματοοικονομικό συνέδριο της BofA στις 24- 26 Σεπτεμβρίου και θα μετέχει η Εθνική και όλες οι ελληνικές τράπεζες, αλλά και η Τράπεζα Κύπρου.
Επίσης, ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό συνέδριο ξανά στο Λονδίνο, διοργανώνει η JP Morgan στις 21-22 Νοεμβρίου, ενώ η ετήσια συνδιοργάνωση Μorgan Stanley και ΧΑ θα λάβει χώρα στις 2-3 Δεκεμβρίου στο Λονδίνο. Νωρίτερα από τα δύο τελευταία συνέδρια η Εθνική θα έχει παρουσιάσει στις 5 Νοεμβρίου, αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου τα οποία εξελίσσονται πολύ θετικά.
Να σημειωθεί ότι στο εξάμηνο, η Εθνική παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους 670 εκατ. ευρώ αυξημένα 26% από πέρυσι, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων έφθασε το 18,1% επί των αναλογούντων κερδών μετά φόρων με ετήσια άνοδο 120 μονάδων βάσης. Η Εθνική είχε καθαρά έσοδα από φόρους 1,19 δισ. ευρώ στο εξάμηνο αυξημένα 13% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2023 και αύξησε τα καθαρά έσοδα από προμήθειες 15% στα 205 εκατ. ευρώ.
Παρουσίασε δείκτη ιδίων κεφαλαίων CET1 18,3% 50 μονάδες βάσης επάνω, από την αρχή της χρονιάς και δείκτη συνολικών κεφαλαίων 20,9% αυξημένο κατά 70 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους. Έχει αυξήσει τα πλεονάζοντα κεφάλαια πάνω από τα 9 δισ. ευρώ και σχεδιάζει να διανείμει το 40% των φετινών κερδών στους μετόχους. Σε βάθος τριετίας η Εθνική θα διανείμει στους μετόχους ποσοστό 70% των κερδών της (μαζί με τις εξαγορές που θα κάνει), κατανέμοντας τα 2/3 σε ρευστό και το 1/3 σε αγορές ιδίων μετοχών.
