Νέο στενότερο εύρος τιμών προς τα πάνω και προς τα κάτω στα 7,40-7,65 ευρώ, αποφάσισε το ΤΧΣ για τη διάθεση μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη και τη συγκυρία που επικράτησε χθες με αύξηση του γεωπολιτικού ρίσκου, που έφερε και τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 7,65 ευρώ στο χθεσινό κλείσιμο. Το βιβλίο κλείνει νωρίτερα σήμερα στις 16.00.
Η υπερκάλυψη ξεπέρασε χθες τις ένδεκα φορές, αλλά αφορά προσφορές σε όλο το εύρος τιμών από τους ξένους επενδυτές. Οι πιο μακροχρόνιοι επενδυτές που έχουν μόνον ανοδικό προσανατολισμό στις τοποθετήσεις τους, θέλουν να έχουν περιθώρια ασφαλείας στην τιμή αγοράς, ενώ τα hedge funds ποντάρουν και στις δύο κατευθύνσεις των τιμών και η ασφάλεια ή τα κέρδη μπορούν να έλθουν από πτωτικό ποντάρισμα…
Το αρχικό εύρος τιμών είχε οριστεί στα 7,30- 7,95 ευρώ, με την απόκλιση μεταξύ τους, να αντιστοιχεί συνολικά σε 59,45 εκατ. ευρώ μικτών εσόδων για το ΤΧΣ στο σύνολο των 91,471 εκατ. μετοχών Εθνικής Τράπεζας. Αν η τιμή είναι τελικά στα 7,65 ευρώ, το έσοδο θα είναι 27,44 εκατ. ευρώ λιγότερα, από το μέγιστο έσοδο που θα απέφερε το αρχικό εύρος τιμής. Δηλαδή, όχι αμελητέο μεν, αλλά όχι και τίποτα τρομερό για τα μεγέθη των αγορών.
Το ΤΧΣ επρόκειτο να πάρει την απόφαση από χθες νωρίς το βράδυ, ωστόσο κατά τις συνήθειες που έχουν επικρατήσει στο ΔΣ του Ταμείου, μέλη του ξενύχτησαν για άλλη μία φορά, σύμφωνα με πληροφορίες. Στο μεταξύ, οι δείκτες των διεθνών αγορών σε Ευρώπη και ΗΠΑ είχαν υποχωρήσει εξαιτίας της ανησυχίας που επικρατεί για την ένταση στη Μέση Ανατολή και της περίπτωσης να εξαπλωθεί η σύγκρουση.
Το ΤΧΣ είχε δεχθεί εισηγήσεις για στενότερο εύρος τιμών αλλά και χαμηλότερες τιμές στο άνω όριο. Οι πληροφορίες από την αγορά ανέφεραν ότι τιμές στα 7,60 ευρώ θεωρούνται ιδανικές από μακροχρόνιους σοβαρούς επενδυτές. Με δεδομένο ότι το χθεσινό κλείσιμο ήταν στα 7,65 ευρώ που είναι πολύ κοντά στην ιδανική τιμή που προσφέρουν σοβαροί επενδυτές, το ΤΧΣ προχώρησε στην απόφαση, ανακουφίζοντας και το ΧΑ και τους Έλληνες επενδυτές.
Οι τελευταίοι γκρίνιαζαν για το γεγονός ότι τα ξένα funds κάνουν προσφορές σε όποια τιμή θέλουν, ενώ οι ίδιοι πρέπει να δεσμευτούν στο ανώτατο όριο τιμής. Τελικά, τα όρια αναπροσδιοριστήκαν και συνέκλιναν.
Η ανακοίνωση του ΤΧΣ
«Σχετικά με την προσφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00 (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») στο μετοχικό κεφάλαιο της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» («ΕΤΕ») με εύρος τιμών προσφοράς μεταξύ €7,30 και €7,95 ανά Προσφερόμενη Μετοχή σε μετρητά (το «Εύρος Τιμών»)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το ΤΧΣ ανακοινώνει σήμερα ότι το Διοικητικό Συμβούλιό του, στη συνεδρίασή του στις 1 Οκτωβρίου 2024, ενέκρινε στενότερο εύρος τιμών εντός του Εύρους Τιμών για τη διεθνή προσφορά, ήτοι από €7,40 σε €7,65 ανά Προσφερόμενη Μετοχή («Στενότερο Εύρος Τιμών»). Οι διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς έχουν λάβει εντολές ζήτησης που υπερβαίνουν κατά πολλαπλάσια τις Προσφερόμενες Μετοχές σε αυτό το Στενότερο Εύρος Τιμών».
