Δύσκολοι για την αγορά Fintech ήταν οι πρώτοι έξι μήνες του 2024 καθώς βρισκόταν, ακόμη, εν μέσω ενός περιβάλλοντος υψηλών επιτοκίων αλλά και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
Αυτό δείχνει σχετική έρευνα της KPMG με θέμα «Pulse of Fintech», τα στοιχεία της οποίας αναφέρουν ότι οι συνολικές παγκόσμιες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της αξίας συναλλαγών των επιχειρηματικών (VC) και ιδιωτικών κεφαλαίων (PE) καθώς και των εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), έπεσαν από τα 62,3 δισ. δολάρια, μέσω 2 287 συναλλαγών το β’ εξάμηνο του 2023 στα 51,9 δισ.δολάρια μέσω 2 255 συναλλαγών το α’ εξάμηνο του 2024.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων μειώθηκαν σε όλες τις βασικές περιοχές. Οι ΗΠΑ και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (ASPAC) κατέγραψαν ήπιες μειώσεις μεταξύ του β’ εξαμήνου του 2023 και του α’ εξαμήνου του 2024 - από 38,5 δισ.δολάρια σε 36,7 δισ. δολάρια στην αμερικανική ήπειρο και από 4,6 δισ. δολάρια σε 3,7 δισ. δολάρια, στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η πιό σημαντική πτώση σημειώθηκε στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής από 19,1 δισ.δολάρια σε 11,4 δισ.δολάρια.
Η μείωση της αξίας των συναλλαγών οφείλεται εν μέρει στη μείωση των μεγάλων συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές fintech ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στις επενδύσεις τους. Σύμφωνα με την έκδοση του α’ εξαμήνου του 2024 της έρευνας “Pulse of Fintech” της KPMG, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν μόνο πέντε συμφωνίες fintech ύψους άνω του 1 δισ.δολαρίων παγκοσμίως.
Μεταξύ τους οι εξαγορές της Worldpay με έδρα τις ΗΠΑ έναντι 12,5 δισ.δολαρίων, της Nuvei με έδρα τον Καναδά στα 6,3 δισ. δολάρια, της EngageSmart με έδρα τις ΗΠΑ στα 4 δισ.δολάρια, της IRIS Software Group με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο στα 4 δισ. δολάρια και της καναδικής Plusgrade αξίας 1 δισ.δολάρια. Η μεγαλύτερη συναλλαγή επιχειρηματικών κεφαλαίων παγκοσμίως στον τομέα του fintech ήταν μια άντληση ύψους 999 εκατ.δολαρίων από την Abound που εδρεύει στη Βρετανία.
Παρά τη μείωση των συνολικών επενδύσεων, ο όγκος των συναλλαγών ανά περιοχή περιέχει μια και μια θετική πτυχή. Στην αμερικανική ήπειρο καταγράφηκε αύξηση του όγκου συναλλαγών από 1. 066 σε 1.123 συναλλαγές, ενώ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σημειώθηκε αύξηση από 406 σε 438 συναλλαγές. Η ελαφρά μείωση που παρατηρείται, παγκοσμίως, οφείλεται εξ ολοκλήρου στη μείωση του όγκου των συναλλαγών στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, από 804 το β’ εξάμηνο του 2023 σε 689 το α’ εξάμηνο του 2024.
«Το υψηλό κόστος κεφαλαίου και η γεωπολιτική αβεβαιότητα που συνδέεται με τις συγκρούσεις και τις εκλογές έχουν οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό όλων των παγκόσμιων επενδύσεων μέχρι στιγμής φέτος, και η αγορά του fintech δεν έχει ανοσία σε αυτό», σχολιάζει ο Karim Haji, Global Head of Financial Services της KPMG International. «Οι επενδυτές ενεργούν με επιφύλαξη, ιδιαίτερα στο μέτωπο των συγχωνεύσεων και εξαγορών, και όχι μόνο στις μεγάλες συναλλαγές. Δεδομένων των ανησυχιών για τις αποτιμήσεις και την κερδοφορία των δυνητικών στόχων, οι επενδυτές επιδιώκουν να βελτιώσουν τις εταιρείες που έχουν ήδη στα χέρια τους αντί να αγοράζουν νέες».
Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο του fintech
Στο πλαίσιο της τάσης που παρατηρείται παγκοσμίως, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) ήταν αρκετά ελκυστική στα μάτια των επενδυτών fintech το α’ εξάμηνο του 2024, ιδιαίτερα στην αμερικανική ήπειρο.
Πιο συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν τέσσερις μεγάλες συναλλαγές στο ΑΙ. Η Corvus, cyber insurance ασφαλιστική εταιρεία, εξαγοράστηκε από την Travelers έναντι 427 εκατ. δολαρίων, η πλατφόρμα αποζημιώσεων Spiff εξαγοράστηκε από τη Salesforce έναντι 419 εκατ. δολαρίων, η εταιρεία εταιρικής διαχείρισης Ramp συγκέντρωσε έναν γύρο επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους 150 εκατ. δολαρίων και η πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων FundGuard συγκέντρωσε γύρο χρηματοδότησης επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους US$ 100 εκατ. Η MioTech, εταιρεία δεδομένων βιωσιμότητας με βάση το ΑΙ, που εδρεύει στην Κίνα συγκέντρωσε επίσης έναν γύρο επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους 150 εκατ.δολαρίων το α’ εξάμηνο του 2024.
Πτώση 40% για την περιοχή EMEA στη χρηματοδότηση fintech
Η χρηματοδότηση στον τομέα Fintech στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής μειώθηκε κατά 40%, από 19 δισ. δολαρίων το β’ εξάμηνο του 2023 σε μόλις 11,4 δισ.δολάρια το α’ εξάμηνο του 2024.
Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τις εκλογές στην ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, σε συνδυασμό με το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων διατήρησαν τις επενδύσεις αρκετά υποτονικές.
Η Βρετανία συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μερίδιο επενδύσεων fintech στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (7,3 δισ. δολάρια), συμπεριλαμβανομένης μιας εξαγοράς ύψους 4 δισ.δολαρίων της εταιρείας χρηματοοικονομικού λογισμικού IRIS Software Group από την Leonard Green, της άντλησης επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους 999 εκατ.δολαρίων από την πλατφόρμα αγοράς SMB Abound και 621 εκατ. δολαρίων από τη νεοτράπεζα Monzo.
Εκτός Βρετανίας οι μεγαλύτερες συμφωνίες περιλαμβάνουν την εξαγορά της εταιρείας πληρωμών Banco BPM Gruppo με έδρα την Ιταλία έναντι 652 εκατ. ευρώ και την εξαγορά της εταιρείας ηλεκτρονικής τιμολόγησης Pagero με έδρα την Ελβετία από την Thomson Reuters.
