Άνοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών για την έξοδο της ΔΕΗ στις αγορές, την πρώτη μετά από επτά χρόνια, μέσω της οποίας η επιχείρηση θα «σηκώσει» 500 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο 5ετούς διάρκειας, μέχρι το 2026 θα είναι συνδεδεμένο με «ρήτρα αειφορίας» (ομόλογο βιωσιμότητας ή sustainability-linked bonds, όπως αποκαλούνται τα συγκεκριμένα προϊόντα), μέσω της οποίας η επιχείρηση δεσμεύεται έναντι των επενδυτών για ποσοτικοποιημένη μείωση εκπομπών CO2 ανά έτος.
Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο θα κλείσει το απόγευμα της Πέμπτης. Στόχος της ΔΕΗ είναι με τα 500 εκατ. ευρώ να αποπληρώσει υφιστάμενο δανεισμό, και να χρηματοδοτήσει μέρος από το νέο επενδυτικό της πρόγραμμα που αφορά τον «πράσινο» μετασχηματισμό της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των ομολογιών βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η επιχείρηση αναζητούσε εδώ και καιρό το σωστό τάιμινγκ, προκειμένου να επιτύχει ένα ικανοποιητικό επιτόκιο και να εξέλθει στις αγορές, κίνηση που προγραμμάτιζε καιρό τώρα και η οποία αποτελεί την πρώτη μετά από το 2014.
Μετά την Alpha Bank που ολοκλήρωσε χθες την άντληση 500 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ, της οποίας η κεφαλαιοποίηση βρίσκεται σταθερά άνω των 2 δισ. ευρώ, γίνεται όχι μόνο η επόμενη επιχείρηση που κάνει τη μεγάλη κίνηση, αλλά και η πρώτη ελληνική εταιρεία, που θα εκδώσει ομόλογο «βιωσιμότητας». Δηλαδή, ομόλογο μέσω του οποίου η εταιρεία δεσμεύεται ότι κάθε χρόνο που περνάει, τα επίπεδα ρύπων, όπως και άλλοι δείκτες, που συνδέονται με την αειφορία, θα μειώνονται συνεχώς.
Επιχείρηση με σταθερά μειούμενες εκπομπές CO2 σε βάθος ετών, μεταφράζεται διεθνώς σε μικρότερο επενδυτικό ρίσκο, επομένως μπορεί να επιτύχει καλύτερους όρους δανεισμού.
Εκεί πάντως όπου ποντάρει η επιχείρηση δεν είναι τόσο σε ένα θεαματικό pricing, δηλαδή σε απρόσμενα χαμηλές συνθήκες τιμολόγησης, όσο η επόμενη ημέρα της έκδοσης.
Στη δευτερογενή αγορά, όπου διαπραγματεύονται τα Sustainability Linked Bonds, όπως ονομάζονται παγκοσμίως αυτού του τύπου τα ομόλογα, καταγράφουν πολύ καλές επιδόσεις. Εκδίδοντας με άλλα λόγια τώρα ένα τέτοιο ομόλογο η ΔΕΗ, θα καταφέρει να κτίσει τέτοιες θέσεις, ώστε μελλοντικά, όταν θα ξαναβγεί στις αγορές, να μπορέσει να πετύχει ακόμη πιο φθηνή τιμολόγηση.
H HSBC Continental Europe και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες Βιωσιμότητας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8 Μαρτίου 2021.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΗ:
Προτεινόμενη προσφορά €500 εκατομμυρίων Ομολογιών Βιωσιμότητας (SLB “sustainability-linked bonds”) με λήξη το 2026
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (η «ΔΕΗ») ανακοινώνει σήμερα ότι κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ στις 05 Μαρτίου 2021 σχετικά με την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59, και το άρθρο 74 του νόμου 4548/2018 και το άρθρο 14 του νόμου 3156/2003, η ΔΕΗ προτίθεται να προβεί σε έκδοση και προσφορά (η «Προσφορά») ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2026 (οι «Ομολογίες Βιωσιμότητας» ή οι «Ομολογίες»), με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά. Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της Προσφοράς ούτε και το προαναφερθέν ύψος αυτής. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
H HSBC Continental Europe και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες Βιωσιμότητας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8 Μαρτίου 2021.
Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και ο μοναδικός ιδιοκτήτης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο διαχειρίζεται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 100% θυγατρική της, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 6,1 εκατομμύρια πελάτες. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ΔΕΗ είναι στην πρώτη γραμμή στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κεφαλαιοποίηση περίπου €2,07 δισεκατομμυρίων στις 5 Μαρτίου 2021
